一、 做到一户一档。

二、 按时间段存放，按类别分存。

三、 详细标明各档案袋所存放的资料文件名称。

四、 已经终止合同的客户档案严密封存，在没有本策划公司领导的允许情况下，任何人不得私自翻阅或移动此类档案。

五、 建立客户档案明细表。

六、 用计算机电子表格管理，用以及时统计策划公司业绩。

七、 用计算机数据库管理档案内的各项数据，用以原客户经营过程的参照数字。

八、 原客户公司需要查阅档案时，须经策划公司领导同意，办公室人员无权处理。

九、 采用专人管理方式。